KELAYAKAN

1. Berumur  21 tahun ke atas.
2. Beragama Islam.
3. Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
4. Memilik Sijil Perancang Harta Islam, Diploma atau ijazah dalam mana-mana bidang. (Individu yang belum memiliki Sijil Perancang Harta Islam juga boleh memohon kerana urusan persijilan akan diuruskan).
5. Mempunyai pengalaman dalam bidang Takaful atau Perancangan Kewangan adalah satu kelebihan.