KELAYAKAN
- Berumur 21 tahun ke atas.
- Beragama Islam.
- Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
- Memilik Sijil Perancang Harta Islam, Diploma atau ijazah dalam mana-mana bidang. (Individu yang belum memiliki Sijil Perancang Harta Islam juga boleh memohon kerana urusan persijilan akan diuruskan).
- Mempunyai pengalaman dalam bidang Takaful atau Perancangan Kewangan adalah satu kelebihan.